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M&A事業
SERVICE LINEUP
M&A事業の4つの機能
01
M&A仲介・FA
- M&A仲介業務
- 買・売FA
02
事業承継
- 事業承継診断
- 企業価値診断
- 補助金申請
03
プロアクティブサーチ
- M&A戦略策定
- リスト作成
- 候補先企業打診
04
PMI
- 現状分析・インタビュー
- 業務・マネジメント・経理統合
- 経営方針策定資料作成
TSUGISHI
継士 — M&A顧問サービス
税理士、弁護士、司法書士のように、M&Aにも「顧問」という選択肢を。会社売却・企業買収・M&A事業立ち上げに必要なM&A実務を、M&A経験者へ必要な分だけ依頼できる、Corecapitalの主力サービスです。
M&A顧問 基本料金
300,000円／月
月10時間まで。超過分 30,000円／時間（税別）
士業向けM&A事業立ち上げ支援は、個別に料金を設計します。
士業向けM&A事業立ち上げ支援は、個別に料金を設計します。
- 売りたい方へ企業価値評価から交渉、クロージングまで。相手先が決まっている場合は、必要な工程だけ依頼可能です。
- 買いたい方へ買収戦略の立案から候補探索、DD、契約、PMIまで。社外M&A担当として、継続的にもご利用いただけます。
- 士業事務所の方へ顧問先からのM&A相談を、他社紹介で終わらせない。自社でM&A支援ができる体制づくりを支援します。
※「継士」は株式会社Corecapitalが提供するM&Aアドバイザリーサービスの名称であり、国家資格・公的資格の名称ではありません。
SUPPORT
M&A事業支援内容
譲渡側、譲受側双方オーナー様と向き合い、FA・仲介業務を提供し、「M&Aしてよかった。」そういっていただけるような成長戦略支援を行います。
セルサイド
- 事業承継支援・成長戦略支援・株価算定
- 企業評価・紹介資料（IM）作成・候補先紹介
- 候補先提案・トップ面談
- 各種交渉・契約支援
- 成立後サポート
バイサイド
- 戦略立案コンサルティング（事業ポートフォリオ分析・成長戦略策定）
- 紹介資料（IM）作成
- トップ面談
- 各種交渉・デューデリジェンス支援・契約支援
- PMI支援
※ 用語の補足：FA＝財務アドバイザー（M&Aの助言・実務支援）／IM＝紹介資料（企業概要書）／デューデリジェンス＝買収前の企業調査／PMI＝M&A後の統合作業／セルサイド＝売り手側、バイサイド＝買い手側
MARKET
M&A市場（事業承継）
親族内承継の減少は顕著。5年以内に承継した経営者の3分の2は親族外承継（M&A等）です。
親族内承継
親族外承継（内部昇格・M&A等）
出典：中小企業庁「事業承継ガイドライン（第3版）」を基に作成（各年代は概数）
NETWORK
M&Aネットワーク
金融機関・士業
- 取引金融機関
- 顧問税理士・会計士
- その他士業
プラットフォーム
- マッチングプラットフォーム
- 提携先金融機関
- 独立系M&A会社
ファンド
- 事業承継ファンド
- PEファンド（フィナンシャルバイヤー）
事業会社
- 譲受候補企業（ストラテジックバイヤー）
FLOW
M&Aの流れ
「意向表明」「基本合意」は最終確定ではなく、大筋合意です。デューデリジェンス（DD）と最終交渉を経て、はじめて株式を譲渡します。
01
初期相談〜条件交渉
アドバイザリー契約締結、企業価値評価、候補先探索・打診、トップ面談を経て条件交渉を行います。
02
意向表明・基本合意
譲渡価格の目安やスキームについて大筋合意。法的拘束力は原則ありません。
03
デューデリジェンス
財務・法務・税務・ビジネス面を精査。買収監査（DD）を実施します。
04
最終契約・クロージング
最終条件を確定し契約締結。ここで株式が譲渡されます。
MERIT / DEMERIT
メリット・デメリット
セルサイド
メリット
- キャピタルゲイン
- 経営力向上
- 従業員雇用
- 顧客や取引先影響
- 個人保証解除
デメリット
- 成立までの手間
- 成立後の負荷
- 従業員への影響
- 仕入先、販売先への影響
バイサイド
メリット
- 規模やシェアの拡大
- グローバル展開の加速
- 新規事業開発
- 時間対効果
- 費用対効果
デメリット
- シナジーの実現ハードル
- 統合作業と組織の再編
- 減損リスク
- 従業員の雇用維持